Convite para demonstração
Uma demo dura 30 dias por cliente. A HandiHow cria a demo no CRM, na ficha da relação. O cliente recebe então a sua própria escola ou organização no ambiente de demo.
Regra de trabalho: crie e altere demos e datas no CRM. Use o cartão de demo na página do cliente em AI-School apenas como alternativa de emergência e para eliminar contas de demo.
- Convite: o contacto do cliente recebe um e-mail com uma ligação de registo. O código já está incluído na ligação.
- Registo: os colegas abrem a ligação e introduzem o nome e o endereço de e-mail. Até 20 pessoas por cliente. O registo é possível de imediato.
- Data de início: é possível iniciar sessão a partir da data de início que a HandiHow comunicou ao cliente, até ao último dia inclusive (dia 30). Quem começar mais tarde recebe a mesma data de fim.
- Dia 31: os funcionários são removidos da escola demo. As contas, os chats e os ficheiros são guardados, para que o cliente os possa transferir para o seu próprio ambiente.
- 3 meses após o início: o CRM cria uma tarefa para a HandiHow: eliminar as contas ou prolongar o prazo de conservação.
Cartão de demo na página do cliente
- AI-School: Clientes → cliente → Convite de demo.
- O cartão mostra o estado, a data de início, o último dia, «guardar contas até» e, por conta, se a pessoa iniciou sessão ou já foi transferida.
- Ações com o campo Data: Alterar data de início, Prolongar demo até à data, Guardar até à data e Iniciar nova demo (apenas depois de uma demo terminada). Um prolongamento aplica-se de imediato, também depois do dia 31: os funcionários removidos regressam à escola demo.
- Eliminar contas de demo (por conta com o ícone do caixote do lixo, ou todas as contas): elimina também os chats, ficheiros e assistentes da demo. Esta ação não pode ser anulada.