Invito alla demo

Una demo dura 30 giorni per cliente. HandiHow crea la demo nel CRM, nella scheda della relazione. Il cliente riceve quindi una propria scuola o organizzazione nell'ambiente demo.

Regola di lavoro: crei e modifichi demo e date nel CRM. Usi la scheda demo nella pagina cliente di AI-School solo come soluzione di emergenza e per eliminare account demo.

1. Invito: il referente del cliente riceve un'e-mail con un link di registrazione. Il codice è già incluso nel link.
2. Registrazione: i colleghi aprono il link e inseriscono nome e indirizzo e-mail. Fino a 20 persone per cliente. La registrazione è possibile subito.
3. Data di inizio: l'accesso è possibile dalla data di inizio comunicata da HandiHow al cliente fino all'ultimo giorno compreso (giorno 30). Chi inizia più tardi ha la stessa data di fine.
4. Giorno 31: i dipendenti vengono rimossi dalla scuola demo. Account, chat e file restano conservati, così il cliente può trasferirli nel proprio ambiente.
5. 3 mesi dopo l'inizio: il CRM crea un'attività per HandiHow: eliminare gli account o prolungare il periodo di conservazione.

Scheda demo nella pagina cliente

1. AI-School: Clienti → cliente → Invito demo.
2. La scheda mostra lo stato, la data di inizio, l'ultimo giorno, «conservare gli account fino al» e, per ogni account, se la persona ha effettuato l'accesso o è già stata trasferita.
3. Azioni con il campo Data: Modifica data di inizio, Prolunga la demo fino alla data, Conserva fino alla data e Avvia nuova demo (solo dopo una demo terminata). Una proroga vale subito, anche dopo il giorno 31: i dipendenti rimossi tornano nella scuola demo.
4. Elimina account demo (per account con l'icona del cestino, o tutti gli account): elimina anche chat, file e assistenti della demo. L'operazione non può essere annullata.