Invitație la demo

Un demo durează 30 de zile per client. HandiHow creează demo-ul în CRM, la relație. Clientul primește apoi propria școală sau organizație în mediul demo.

Regulă de lucru: creați și modificați demo-urile și datele în CRM. Folosiți cardul demo de pe pagina clientului din AI-School doar ca soluție de rezervă și pentru ștergerea conturilor demo.

1. Invitație: persoana de contact a clientului primește un e-mail cu un link de înregistrare. Codul este deja inclus în link.
2. Înregistrare: colegii deschid linkul și introduc numele și adresa de e-mail. Până la 20 de persoane per client. Înregistrarea este posibilă imediat.
3. Data de început: conectarea este posibilă de la data de început comunicată clientului de HandiHow până în ultima zi inclusiv (ziua 30). Cine începe mai târziu are aceeași dată de final.
4. Ziua 31: angajații sunt eliminați din școala demo. Conturile, conversațiile și fișierele sunt păstrate, astfel încât clientul să le poată transfera în propriul mediu.
5. La 3 luni după început: CRM-ul creează o sarcină pentru HandiHow: ștergerea conturilor sau prelungirea perioadei de păstrare.

Cardul demo de pe pagina clientului

1. AI-School: Clienți → client → Invitație demo.
2. Cardul arată starea, data de început, ultima zi, „păstrează conturile până la” și, pentru fiecare cont, dacă persoana s-a conectat sau a fost deja transferată.
3. Acțiuni cu câmpul Dată: Modifică data de început, Prelungește demo-ul până la dată, Păstrează până la dată și Pornește un demo nou (doar după un demo încheiat). O prelungire se aplică imediat, inclusiv după ziua 31: angajații eliminați revin în școala demo.
4. Șterge conturile demo (pe cont, cu pictograma coș, sau toate conturile): șterge și conversațiile, fișierele și asistenții din demo. Acțiunea nu poate fi anulată.