Invitación a la demo
Una demo dura 30 días por cliente. HandiHow crea la demo en el CRM, en la ficha de la relación. El cliente recibe entonces su propia escuela u organización en el entorno de demo.
Acuerdo de trabajo: cree y modifique las demos y las fechas en el CRM. Use la tarjeta de demo de la página del cliente en AI-School solo como alternativa de emergencia y para eliminar cuentas de demo.
- Invitación: la persona de contacto del cliente recibe un correo con un enlace de registro. El código ya está incluido en el enlace.
- Registro: los compañeros abren el enlace e introducen su nombre y correo electrónico. Hasta 20 personas por cliente. El registro es posible de inmediato.
- Fecha de inicio: se puede iniciar sesión desde la fecha de inicio que HandiHow comunicó al cliente hasta el último día incluido (día 30). Quien empiece más tarde recibe la misma fecha de fin.
- Día 31: los empleados se retiran de la escuela demo. Las cuentas, los chats y los archivos se conservan para que el cliente pueda trasladarlos a su propio entorno.
- 3 meses después del inicio: el CRM crea una tarea para HandiHow: eliminar las cuentas o ampliar el plazo de conservación.
Tarjeta de demo en la página del cliente
- AI-School: Clientes → cliente → Invitación de demo.
- La tarjeta muestra el estado, la fecha de inicio, el último día, «conservar cuentas hasta» y, por cuenta, si la persona ha iniciado sesión o ya se ha trasladado.
- Acciones con el campo Fecha: Cambiar fecha de inicio, Ampliar demo hasta la fecha, Conservar hasta la fecha e Iniciar nueva demo (solo después de una demo finalizada). Una ampliación se aplica de inmediato, también después del día 31: los empleados retirados vuelven a la escuela demo.
- Eliminar cuentas de demo (por cuenta con el icono de papelera, o todas las cuentas): elimina también los chats, archivos y asistentes de la demo. Esta acción no se puede deshacer.