Invitation à la démo

Une démo dure 30 jours par client. HandiHow crée la démo dans le CRM, sur la fiche de la relation. Le client obtient alors sa propre école ou organisation dans l'environnement de démo.

Règle de travail : créez et modifiez les démos et les dates dans le CRM. Utilisez la carte démo de la page client dans AI-School uniquement en secours et pour supprimer des comptes de démo.

1. Invitation : le contact du client reçoit un e-mail avec un lien d'inscription. Le code est déjà inclus dans le lien.
2. Inscription : les collègues ouvrent le lien et saisissent leur nom et leur adresse e-mail. Jusqu'à 20 personnes par client. L'inscription est possible immédiatement.
3. Date de début : la connexion est possible à partir de la date de début communiquée par HandiHow au client, jusqu'au dernier jour inclus (jour 30). Une personne qui commence plus tard a la même date de fin.
4. Jour 31 : les collaborateurs sont retirés de l'école de démo. Les comptes, conversations et fichiers sont conservés, afin que le client puisse les transférer vers son propre environnement.
5. 3 mois après le début : le CRM crée une tâche pour HandiHow : supprimer les comptes ou prolonger la durée de conservation.

Carte démo sur la page client

1. AI-School: Clients → client → Invitation démo.
2. La carte affiche le statut, la date de début, le dernier jour, « conserver les comptes jusqu'au » et, par compte, si la personne s'est connectée ou a déjà été transférée.
3. Actions avec le champ Date : Modifier la date de début, Prolonger la démo jusqu'à la date, Conserver jusqu'à la date et Démarrer une nouvelle démo (uniquement après une démo terminée). Une prolongation s'applique immédiatement, même après le jour 31 : les collaborateurs retirés reviennent dans l'école de démo.
4. Supprimer les comptes de démo (par compte avec l'icône de corbeille, ou tous les comptes) : supprime aussi les conversations, fichiers et assistants de la démo. Cette action est irréversible.