Demo-Einladung

Eine Demo dauert 30 Tage pro Kunde. HandiHow erstellt die Demo im CRM, bei der Relation. Der Kunde erhält dann eine eigene Schule oder Organisation in der Demo-Umgebung.

Arbeitsvereinbarung: Erstellen und ändern Sie Demos und Termine im CRM. Verwenden Sie die Demo-Karte auf der Kundenseite in AI-School nur als Notlösung und zum Löschen von Demo-Konten.

1. Einladung: Die Kontaktperson des Kunden erhält eine E-Mail mit einem Registrierungslink. Der Code ist bereits im Link enthalten.
2. Registrieren: Kolleginnen und Kollegen öffnen den Link und geben Namen und E-Mail-Adresse ein. Bis zu 20 Personen pro Kunde. Die Registrierung ist sofort möglich.
3. Startdatum: Die Anmeldung ist ab dem Startdatum, das HandiHow dem Kunden mitgeteilt hat, bis einschließlich zum letzten Tag (Tag 30) möglich. Wer später beginnt, erhält dasselbe Enddatum.
4. Tag 31: Die Mitarbeitenden werden aus der Demo-Schule entfernt. Konten, Chats und Dateien bleiben erhalten, damit der Kunde sie in die eigene Umgebung übertragen kann.
5. 3 Monate nach dem Start: Das CRM erstellt eine Aufgabe für HandiHow: die Konten löschen oder die Aufbewahrungsfrist verlängern.

Demo-Karte auf der Kundenseite

1. AI-School: Kunden → Kunde → Demo-Einladung.
2. Die Karte zeigt den Status, das Startdatum, den letzten Tag, „Konten aufbewahren bis“ und pro Konto, ob die Person sich angemeldet hat oder bereits übertragen wurde.
3. Aktionen mit dem Feld Datum: Startdatum ändern, Demo bis Datum verlängern, Aufbewahren bis Datum und Neue Demo starten (nur nach einer beendeten Demo). Eine Verlängerung wirkt sofort, auch nach Tag 31: entfernte Mitarbeitende kehren in die Demo-Schule zurück.
4. Demo-Konten löschen (pro Konto über das Papierkorbsymbol oder alle Konten): löscht auch die Chats, Dateien und Assistenten in der Demo. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.